创建外呼项目

项目是一份触达工作流的配置蓝图：如何创建、如何添加环节、如何配置流转规则，以及创建后的工作台如何使用。

项目是触达工作流的配置蓝图，归属于一个企业账号。创建入口在「项目」列表页右上角的「创建项目」按钮。

第一步：创建项目

创建页面是一页三张卡片，需要一次性填完再提交，不是分步向导。

基础信息

• 名称：项目名称
• 类型：意向筛选 / 存量转化 / 服务关怀 / 自助运营，按实际业务场景选择
• 计费模式：仅在创建时可选，创建后不可修改
  • 按量计费：通话结束后按算力费、线路费、短信费、加微费、拉群费、效果费实时扣费
  • 包月坐席：按并发数买断，创建时立即扣除首期月租（N 并发 = N × 499 元/月）
• 算力费、电话费、意向单价、加微费、拉群费、短信费共 6 项单价，均保留两位小数

并发设置

• 并发数：项目本身的并发上限。项目并发数的优先级高于线路并发，0 表示不限制项目并发数，此时按线路动态调度
• 响铃超时：默认 30 秒，取值范围 5–120 秒。未接听超过此时长由系统主动挂断，下次拨打时生效
• 每日触达上限（去重线索数）：按接通线索数或按外呼线索数二选一。0 表示不限制；达到上限后当天停止拨打（同一线索重拨、多次接通只计一条），次日零点自动恢复
• 呼叫间隔：0 表示不限制，尽快补满并发；设为 N 秒，则两次发起拨打之间至少间隔 N 秒，用于整体放慢外呼节奏，避免短时间内集中呼出

线路设置

点击「新增线路」添加一条或多条线路，每条线路单独配置：

• 线路主叫：选择一条已有线路
• 并发：本项目在这条线路上可使用的并发数，不能超过线路自身上限，0 表示不限制
• 优先级：配置多条线路时，数字越大优先级越高

三项填完后点击「创建」，页面跳转到编辑态，此时才解锁第二步。

第二步：搭建工作流程

项目创建后，「工作流程」卡片解锁。点击「新增环节」添加一个环节，可以选择复制其他项目的数字员工，也可以新建数字员工。

复制列表按企业筛选，展示每个候选数字员工的工号、所属项目和每分钟成本，点击「复制」即可把其配置带入当前环节，再按需调整。

每个环节是一张卡片，主要配置项：

• 是否开启：单独暂停某个环节，不影响其他环节
• 工作类型：电话 / 个人微信 / 企业微信 / 公众号 / 飞书 / 钉钉

• 选择非电话渠道时，需要额外指定一个具体的渠道账号（微信账号 / 企微账号 / 公众号账号等），并点击「设置」进入 SOP 配置：

• 基础接入参数：触发方式（如 EVENT，即事件触发）、会话超时（秒）、最大轮次
• 业务配置：可整体启用或关闭；选择行业模板（自定义 / 国际机票 / 签证办理 / 保险产品 / 门店客户等）预填一套字段；话题超时用于设定 AI 未主动结束对话时后端兜底处理（如自动拉群）的等待时长；收集字段表格定义本环节要在对话中询问并收集的字段（Key、中文标签、说明、是否必填），收集到的值会填入 slots，供群名、公告模板等位置引用
• 协同部门：环节需要人工介入时通知的部门，点击「设置」配置工单推送
• 触达策略（电话环节）：最大重拨次数、触达时效，以及是否开启「智能间隔」让 AI 判断退避节奏。默认按 2 小时 → 次日 → 3 天的节奏退避重拨，接通并产生意向后停止

数字员工本身的详细配置，见配置数字员工与话术。

多环节时怎么流转

只有一个环节的项目不需要关注本节。多环节项目需要在数字员工编辑器的「环节流转」Tab 中配置：

• 流转模式：手动流转（需要人工点击按钮）/ 自动流转（本轮线索全部处理完后批量流转）/ 即时流转（单条处理完立刻判断）
• 流转策略：规则引擎（按预设条件）/ AI 判断（交由模型决策）/ 混合模式
• 流转条件：基于「上次接通状态」「本轮拨打次数」等字段组合判断
• 流转延迟：满足条件后延迟多少分钟再实际流转

计费与状态

选择包月坐席的项目会有一条订阅记录：生效中 → 扣费失败进入宽限期 → 宽限期后仍未续费进入已暂停（禁止运行），也可以主动取消自动续费。并发数在创建时锁定，调整需新建项目。计费细节见余额、账单与计费模式。

项目还有一个独立的合规状态，与「运行 / 暂停」是两回事：如果项目因合规问题被平台强制禁用，会显示「已被禁止」，此时手动切回「运行中」不会生效，需要联系我们处理。

项目工作台

进入某个数字员工的工作台，可以看到项目当天的运行数据和管理入口：

• 顶部展示企业名称、余额、本月消耗，以及「新增项目」入口
• 五个概览卡片：工作中数字员工数量、企业触达数、企业响应数、有意向人数（可设定目标，展示完成率）、企业总消耗，均与前一日对比
• 左侧数字员工卡片展示当前响应中 / 累计通话总数，以及线路并发、项目并发、响铃超时、拨打间隔、意向单价、算力单价、总触达数、日上限等运行参数
• 中间「工作概览」按今日 / 本周 / 本月切换统计口径：线索触达率、线索响应率、响应意向率、平均会话时长，均附带明细数字
• 右侧展示今日消耗，按电话费用、AI 算力费、加微费用、意向费用、效果成本分项列出
• 底部提供「线索包明细」「一键体验」「趋势图」三个入口

项目详情与暂停

点击数字员工卡片上的设置图标，打开项目详情面板：

• 基本信息：项目名称、运行状态（如「流式自动 · 工作中」），以及「暂停工作」按钮，可随时暂停或恢复整个项目
• 执行策略：工作时间段（可配置多段，按星期细分）、优先级策略（如后进先出）、响铃超时、拨打间隔、每日上限、项目并发、线路并发合计，点击「编辑」修改
• 费用配置：算力费用、意向单价等计费参数只读展示

一键体验

工作台底部的「一键体验」用于在不消耗真实线索的情况下测试当前数字员工的对话效果，分三步：

第一步：输入线索，按字段填写测试用的电话号码、公司名称、联系人等信息，并选择正式或测试环境：

第二步：选择拨打方式，三种模式二选一——网页测试（在浏览器内直接开始文字或语音对话）：

电话呼出（系统外呼到填写的号码）与电话呼入（模拟对方来电），电话方式下还可以选择由 AI 还是人工接听：

第三步：开始对话，进入实时会话界面，可直接体验完整交互过程。

Webhook 回调

每通电话结算后，平台会把结果推送到配置的回调地址，使用 secret 做签名校验。事件字段和签名方式见 Webhook 参考。