客户

企业里所有联系过且有回应的客户汇总在一处：来源、沟通记录、意向、工单，以及阶段和标签管理。

「企业数据 → 客户」汇总了企业下所有联系过且有回应的客户，不用再一个个项目去翻。

哪些客户会出现在这里

系统自动收录，不需要手动导入：

• 外呼接通且客户开口说了话
• 呼入接通
• 个人微信 / 企业微信私聊里客户发过消息

只拨打未接通、或接通后客户一句话没说的，不会收录。客户一旦收录就一直保留。电话和微信是两条记录，不会自动合并。

列表

显示客户名字、头像（微信客户用微信资料）、来源渠道和项目、意向、最近摘要、阶段、标签和最近联系时间。

• 搜索：姓名、手机号、手机号后 4 位、微信号
• 筛选：渠道（电话 / 个人微信 / 企业微信等）、最近联系时间（7 / 30 / 90 天内）、阶段、标签
• 导出：导出当前筛选结果

谁能看到哪些客户，和工单的可见范围一致。

客户详情

点任意一行打开详情：

• 资料：姓名等基本信息和来源，可以编辑。线索字段按话术配置显示中文名；微信客户还显示微信资料和加好友记录
• 沟通记录：按时间线列出这个客户的所有通话和微信对话，带意向和摘要
• 工单、操作记录
• 跟进备注：写下跟进情况，团队成员都能看到
• 直接联系：电话客户可以直接人工回拨，微信客户可以直接继续聊天

阶段和标签

• 阶段：新客户 / 跟进中 / 已成交，在列表或详情里直接切换
• 标签：自定义标签打标，列表里可以按标签筛选