企业主操作手册

企业主 / 企业管理员从搭团队、配项目，到人工拨打、AI 自动拨打、导出通话和录音的完整流程。

本手册写给企业主（开通企业时登记的手机号账号）和企业管理员。覆盖一个企业从零开始用起来的全过程：

1. 搭团队：邀请员工、分部门、指定谁能接电话
2. 配项目：线路、并发、拨打时间、数字员工
3. 导入线索，并分配给指定部门的坐席
4. 人工拨打：系统自动派单，坐席接听、挂断、标记结果
5. AI 自动拨打：AI 批量外呼，人工旁听和接管
6. 看数据：通话记录、录音下载、批量导出

标注 （必做） 的是第一次使用必须完成的步骤。坐席和运营的日常操作，另见 运营与坐席操作手册。

一、开始之前

1.1 登录

电脑浏览器（推荐 Chrome / Edge）打开 halfcall.cn，用开通时登记的手机号 验证码登录。

1.2 后台结构

登录后的页面分三块：左侧面板是导航，右边默认显示 工作区（所有项目的总览），在工作区点某个项目的 工作台 >>，进入这个项目的 项目工作台。

① 左侧面板

② 工作区（右侧主区域）

• 顶部黑色栏：企业名称、余额、本月消耗；右侧 新增项目（有创建权限才显示）
• 概览卡片：工作中数字员工数、企业触达数、企业响应数、有意向人数（可设目标）、企业总消耗
• 每个项目一行，从左到右：
  • 数字员工卡片：名字旁的配置图标打开 数字员工配置（通话坐席等）；右上角 ⚙ 打开 项目设置面板（暂停 / 恢复工作、工作时间等执行策略）
  • 工作概览：触达率、响应率、意向率、平均会话时长，可切换今日 / 本周 / 本月
  • 右上方 工作台 >>：进入这个项目的项目工作台；下面是今日消耗明细
  • 底部三个按钮：线索包明细、一键体验、趋势图

③ 项目工作台（点「工作台 >>」进入）

• 顶部按钮：上传线索、查看日报、暂停工作 / 恢复工作
• 标签页：数据看板（通话记录、导出）、人工客服（坐席接单 / 监听墙）、意向推送、训练中心 等

1.3 企业主能做什么、不能做什么

企业主拥有企业内全部权限。以下几项由渠道或平台控制，企业内看不到或是只读：

• 项目单价（算力费、电话费、意向单价等）：跟随渠道价格，只读
• 能否自己建项目、改数字员工：取决于渠道是否为你开通"协作项目"。没开通时，由渠道替你配好项目，你负责导线索、打电话、看数据
• 线路：线路由渠道 / 平台提供，企业内只能调整使用

二、（必做）搭团队

点左侧面板 组织成员。

2.1 为什么要邀请员工

系统里的一切操作都以"企业成员"为单位：

• 只有企业成员才能接单打电话。不是成员的人打开项目，"开始接单"是灰的，提示"你不是该企业的组织成员"
• 每通电话都记在具体坐席名下：通话详情会显示"拨打坐席"，方便统计每个人的工作量、回听录音
• 权限按角色分配：谁能导线索、谁能导出数据、谁只能打电话，都由角色决定（见 2.3）
• 看得到哪些项目按部门控制（见 2.3）

所以每个要用系统的人，坐席、运营、财务，都需要先邀请进企业。

2.2 怎么邀请

点右上角 邀请，选 成员角色，填 手机号码、姓名，确定即可。

• 这个手机号没注册过：系统自动为其开好账号，不需要对方另外注册
• 这个手机号已经是平台用户（比如在别的企业用过）：直接加入你的企业，一个账号可以同时属于多个企业，登录后切换
• 已经在你企业里的号码，会提示"该用户已经在企业中"

系统不会给对方发短信通知。邀请完告诉对方：用这个手机号打开 halfcall.cn，验证码登录 即可。

2.3 角色与部门

组织成员页的分组就是 角色 / 部门，成员所在的分组决定了其权限。一个人可以同时在多个分组里（例如既是"外勤"又在"一组"）。

默认分组：新企业自带以下分组和权限：

每个分组标题右侧会列出这个分组当前能做的事，以页面显示为准。

分组可以增删改：

• 企业主、管理员是固定的权限组，只能增减成员
• 运营、外勤、市场、客服、财务这些业务部门，可以 修改名称、新增成员、解散部门（解散后成员回到"普通成员"）
• 点 创建部门 可以按你的团队结构自建部门，例如"一组""续费组""夜班"。自建部门的成员没有额外的管理权限，适合纯坐席
• 部门内成员卡片可以 移出部门

部门是用来干什么的：主要是两件事：

1. 接单资格：接单必需的「人工」开关（见 2.4）只在业务部门成员的卡片上出现
2. 指定坐席打指定项目：项目可以设"所属部门"，设了之后只有这个部门的人能看到、能接单（见 4.2）

2.4 打开坐席的「人工」开关

部门成员卡片右侧有一个 人工 开关。开关打开的成员才能接单，关着的坐席点"开始接单"会提示"你的「人工」开关未开启"。

上面组织成员截图里，部门成员卡片右侧绿色的 人工 开关就是它（绿色 = 已打开）。

三、（必做）充值

左侧面板 企业信息 → 申请充值：

• 微信支付 / 支付宝：扫码即时到账
• 对公转账：线下转账后提交申请，选择审批人，审批通过后到账

余额不足时项目会停止外呼。每日 / 每月消耗点左侧面板底部 结算单 查看。详见 余额、账单与计费模式。

四、（必做）配置项目

没有开通"协作项目"的企业，项目由渠道配好，可跳到第五章。

4.1 创建项目

工作区顶部黑色栏右侧 新增项目，一页填完三块：

基础信息：名称、业务类型、计费模式（创建后不能改）

并发设置：

• 并发数：同时最多打几通，0 表示不限，按线路调度
• 响铃超时：默认 30 秒，对方超时不接系统自动挂断
• 每日触达上限：按接通数或按外呼数，0 表示不限，达到后当天停止，次日自动恢复
• 呼叫间隔：两次发起拨打之间至少间隔多少秒，0 表示尽快补满

线路设置：点 新增线路，选线路、设本项目在该线路上的并发、设优先级（数字越大越优先）。

点 创建 后页面切到编辑态，"工作流程"解锁，点 新增环节 添加数字员工（新建或复制已有）。各字段详细说明见 创建外呼项目。

4.2 所属部门：指定哪些坐席来打

项目编辑页"基础信息"里有 所属部门 下拉（只有企业主 / 管理员能改）：

• 不设置：企业内所有人都能看到这个项目
• 设为某个部门：只有该部门成员（以及企业主、管理员）能看到这个项目、在这个项目接单、在监听墙接管这个项目的电话

4.3 选择谁来打电话：通话坐席

在工作区的数字员工卡片上，点名字旁的配置图标，打开数字员工配置，找到 通话坐席 区块，两个开关组合决定拨打方式：

区块顶部会用一句话显示当前模式，例如"当前：AI 自动拨打，人工可监听并随时接管"。

4.4 拨打时间与策略

在工作区的数字员工卡片右上角点 ⚙，打开项目设置面板：

• 暂停工作 / 恢复工作：整个项目的总开关，人工和 AI 都受它控制
• 执行策略 → 编辑：
  • 工作时间：拨打日期、星期、时间段，可配多段。不在时间段内系统不派单、不外呼（中午休息可以拆成两段）
  • 优先级：先进先出 / 后进先出（新导入的线索先打还是后打）
  • 响铃超时、呼叫间隔、每日上限、项目并发

触达策略（项目编辑页 → 工作流程 → 电话环节）：最大重拨次数、触达时效、是否开启智能间隔。默认未接通按 2 小时 → 次日 → 3 天退避重拨。

五、（必做）导入线索

在工作区点项目的 工作台 >> 进入项目工作台，点顶部 上传线索：

1. 选择 数字员工
2. 点 下载模板（表头按这个数字员工要采集的字段生成，每个项目可能不同）
3. 按模板填好，拖进来上传（Excel / CSV，小于 100MB）
4. 表头校验通过后可以加备注，点 确定

每个文件生成一个线索包，线索进入"队列中"。项目在运行状态、处于工作时间内，就会按第四章的配置开始派单或外呼。

要分给指定坐席：导入到所属部门为该坐席部门的项目即可，见 4.2。

六、人工拨打手册

6.1 开打前检查清单

6.2 系统怎么派单

1. 坐席在工作区点项目的 工作台 >>，切到 人工客服 Tab，点右上角 开始接单（浏览器会申请麦克风权限，必须允许）
2. 系统从队列里取一条线索，派给一个空闲的坐席，卡片显示"已派单·准备中"
3. 坐席就位后系统才拨打客户，客户接通即直接和坐席通话——不会出现客户接起来没人说话的情况
4. 坐席挂断后，在右侧 本通结果 快捷标记（可选"回电"加入待回电列表、补充备注）
5. 标记完成，系统自动给这个坐席派下一单

坐席侧的详细操作见 运营与坐席操作手册。

6.3 设置本通结果标签

"本通结果"里的标签由项目自定义，默认只有内置的 回电。企业主 / 管理员 / 运营在坐席面板"本通结果"旁点 ⚙，每行填一个标签（最多 12 个，每个 8 字以内），例如"有意向""已加微""拒绝""空号"。坐席挂断后一键点选，结果会记录到这通电话上。

6.4 管理员看坐席状态

人工客服 Tab 顶部左侧是 在线坐席 卡片组，实时显示每个坐席的状态：通话中 / 空闲 / 已暂停接单 / 离线（离线默认隐藏，点左侧过滤按钮显示）。点击某个坐席，可以查看该坐席的通话记录。

6.5 人工回拨单个客户

在数据看板的通话记录里点某一行打开详情，项目开启了人工坐席时，右侧会有 人工回拨 行，点 拨打 直接用浏览器呼出这个号码，界面上有 静音、挂断。

6.6 拨打节奏怎么调

• 一个坐席同一时间只会被派一通，想打得更快就加坐席
• 呼叫间隔、每日触达上限 对人工外呼同样生效
• 线路勾了 仅人工拨打 的，只给人工用，AI 不会占

七、AI 自动拨打手册

本章介绍基本操作，AI 自动拨打的完整说明后续单独出手册。

7.1 启动

1. 数字员工配置 → 通话坐席：AI 坐席 开（要人工兜底就同时打开人工坐席）
2. 确认工作时间、并发、线路已配好（第四章）
3. 导入线索（第五章）
4. 数字员工卡片 ⚙ 打开项目设置面板（或项目工作台顶部），点 恢复工作，状态变为"工作中"

之后系统在工作时间内按并发自动外呼，未接通按触达策略自动重拨，不需要人值守。

7.2 暂停 / 恢复

• 整个项目：项目设置面板或项目工作台顶部的 暂停工作 / 恢复工作
• 不再打剩余线索：数据看板里可以取消剩余"队列中"的线索

7.3 上线前先试打

工作区项目行底部 一键体验：填一个测试号码，选网页测试 / 电话呼出 / 电话呼入，听一遍 AI 的实际效果再放量。详见 创建外呼项目 · 一键体验。

7.4 人工旁听与接管（AI 开 + 人工开）

坐席在项目的 人工客服 Tab 看到 监听墙，每张卡片是一通 AI 正在进行的通话：

• 旁听：实时听 AI 和客户的对话，客户听不到你
• 接管：直接切入通话，由你接着和客户谈，AI 停止说话
• 交还：把通话交回给 AI 继续
• 挂断：直接结束这通电话

一通电话同一时间只能被一个坐席接管，别人会看到"已被接管"。

7.5 未接通 / 没意向的线索再打一轮

数据看板 → 批量操作 → 重新触达：可以选"原线索包重拨"或"复制到新线索包"，按筛选条件（如未接通）圈定范围，确定前会显示预计影响多少条。

7.6 意向推送

"意向推送" Tab 汇总所有判定为有意向的通话，可以分别控制是否推送给企业、话单、用户。

八、看数据、导出通话和录音

8.1 数据看板

项目工作台 数据看板 Tab：顶部是转化漏斗、响应状态、会话效果、客户分级、会话时间分布；下面是会话记录列表，可以按线索包、状态、意向筛选。

8.2 单通详情与录音下载

点列表任意一行打开详情：左侧逐句对话 + 录音播放器，播放器上有 下载 按钮，下载这一通的录音文件；右侧是线索字段、AI 对话摘要、意向判断。人工外呼的通话还会显示 拨打坐席（是哪个坐席打的）。

8.3 批量导出（含录音）

列表右上角 导出：设置筛选条件，勾选要导出的字段，生成 xlsx 文件。录音文件、对话内容 默认勾选——录音文件列是每通电话录音的下载链接，点开即可播放 / 下载；也可以勾选"导出线索字段"，把 AI 采集到的姓名、公司等信息一起导出。

导出需要"导出数据"权限（企业主、管理员、运营）。

8.4 日报与账单

• 项目工作台顶部 查看日报：当日拨打、接通、意向汇总
• 左侧面板底部 结算单：按日 / 月 / 年看消费，可跳转消费明细

九、常见问题

导了线索，但一直不拨？ 按 6.1 检查清单 逐项查，最常见的是：不在工作时间内、项目是暂停状态、AI 和人工都关着、余额不足。

坐席点了开始接单，一直"等待派单"？ 队列里没有待拨线索，或者当前不在工作时间（面板会提示"当前不在拨打时段"），或者项目已暂停（提示"数字员工已暂停"）。

坐席说看不到这个项目？ 项目设了所属部门，而这个坐席不在该部门。把该坐席加进部门，或者把项目的所属部门清空。

坐席提示"你的「人工」开关未开启"？ 企业主账号在左侧面板 组织成员 找到该坐席，打开「人工」开关；开关是灰的请联系渠道协助。

坐席提示"你不是该企业的组织成员"？ 先在组织成员里邀请该坐席加入企业。

想要一次性下载所有录音文件？ 用 8.3 批量导出，录音文件列是每通录音的链接。

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