总览：几个核心概念怎么协作

企业、项目、数字员工与话术、线路、线索、任务与通话记录之间到底是什么关系。

"项目""数字员工""线索""任务"这些名字容易望文生义，看代码 / 接 API 之前先把语义对齐。

项目

一份可复用的触达工作流配置，不是"一次外呼"。业务类型（拓客 / 存量转化 / 服务关怀）、呼叫类型、要不要走多轮、并发和限流策略、计费模式、Webhook 回调地址，都挂在项目上。

• 单轮：打完即完成。
• 多轮工作流：轮次之间按规则自动流转，例如"第一轮 AI 电话筛意向 → 高意向转人工电话 → 加不上电话转企微私聊"。

详见 创建外呼项目。

数字员工、话术、渠道账号

数字员工：按职能分类的虚拟员工——营销与销售、客服与支持、调研与回访、人力与行政、财务与风控、行业专家，或自定义。分配到项目某一轮的同时，也决定了这一轮走电话还是走某个 IM 通道（企微 / 个微 / 群 / 公众号 / 飞书 / 钉钉）。数字员工本身只是"人设 + 运行时配置"（语音 / 大模型、语速语调、绑定线路）。

话术：数字员工绑定的对话逻辑——该问什么、什么时候该结束、要不要调用工具，都写在这里，是真正决定"怎么说"的部分。

渠道账号：IM 轮次专用，指向一个具体账号，外加这一轮自己的配置（要不要收集字段、完成后拉不拉群）。电话轮次不用这个，走的是下面的线路池。

详见 配置数字员工与话术。

线路

通话资源池——可以是一条 SIP 直连线路、一批实名手机卡，或一个 FreeSwitch 接入点。一条线路可以同时挂在多个项目下，每个项目对这条线路有各自独立的并发上限和优先级。

详见 线路与号码管理。

线索包、线索、通话记录、任务

• 线索包：一批联系人的容器，挂在某个项目下，记录汇总统计（总数、接通数、意向数、花费）。
• 线索：线索包里的单条联系人记录，带完整的排队 / 重试状态机——待领取、拨打中、已完成、转人工、失败、跳过——以及下次可拨打时间。
• 通话记录：一通电话或一次会话的记录——录音地址、转写文本、接通状态、意向判断、所走线路、通话房间标识、是否由人工接管。一条线索可能产生多条通话记录，每次重试都是独立的一条。
• 任务：通话记录的归档容器，按日期 / 阶段做批量统计入口，本身不是"一条通话"。

详见 导入线索与查看通话记录。