事半AI如何设计一套多轮流转规则?电话筛选到微信跟进的实践建议

事半AI的多轮流转规则可通过轮次拆分、流转模式选择、参数配置实现电话筛选到微信跟进的流转，配置入口位于项目的环节流转设置中。

要点速览

• 多轮流转配置入口位于项目编辑页「编辑数字员工」弹窗的「环节流转」Tab，也可通过项目页工作流程区块的环节卡片进入。
• 轮次拆分以是否需要更换沟通方式或话术逻辑为判断标准，并非越多越好。
• 流转模式分为自动、即时、手动三类，适配不同业务场景与响应要求。
• 新线路需保守设置限流参数，避免触发线路侧秒拒保护影响接通率。

一、功能说明

多轮流转功能用于实现不同沟通环节（如电话、个人微信、企业微信、公众号、飞书、钉钉等）之间的线索流转衔接，解决电话筛选后转微信跟进的环节切换问题。 配置入口共有两个：一是项目编辑页的「编辑数字员工」弹窗中的「环节流转」Tab；二是项目页「工作流程」区块的环节卡片入口。

二、轮次拆分的判断规则

核心结论：轮次拆分需以是否更换沟通方式或话术逻辑为依据，无需为每一个动作拆分独立轮次。 操作要点如下：

1. 判断是否拆分轮次的标准为：该步骤是否需要更换沟通方式或话术逻辑。
2. 如只是同一事项换时间重试，使用同一轮次内的随访重拨即可，无需新增轮次。
3. 冷呼拓客场景的常见拆分方式为：第一轮电话筛选意向，第二轮转至微信继续跟进；拉群、报价等动作可在第二轮话术中通过工具调用完成，无需对应新轮次。

三、流转模式与策略配置

核心结论：三类流转模式适配不同业务场景，流转策略支持规则引擎、AI判断、混合模式三种，可结合流转条件、延迟参数按需组合。 操作要点如下：

1. 流转模式分为三类：
   • 自动流转：适用于线索量大、无需实时响应的场景，一轮全部处理完成后统一判断流转，系统负载更平稳。
   • 即时流转：适用于需要在客户有反馈时立即衔接的场景，每条线索处理完成后立即判断，响应更快；该模式下并发与限流参数需预留充足余量，以免积压。
   • 手动流转：适用于涉及较大金额或需人工把关的场景，也可将流转策略设为混合模式（规则先行筛选，再由AI或人工确认），此类场景不建议直接采用纯AI自主决策。
2. 流转策略包含三种选项：规则引擎、AI判断、两者混合。
3. 流转条件可按「上次接通状态」「本轮拨打次数」等条件组合判断。
4. 流转延迟可设置为非0的分钟数，使线索在满足条件后等待一段时间再流转，而非立即触发。

四、关联配置的边界说明

核心结论：流转参数与环节SOP配置、协同部门通知配置相互独立，需分别设置，不可混淆。 操作要点如下：

1. 流转参数决定“本轮结束后的去向”，环节SOP配置决定“本轮会话本身如何进行”；SOP配置位于该环节数字员工的「SOP配置」中，包括触发方式、会话超时、最大轮次等内容，选定行业模板后还可配置话题超时、预填线索字段、收集字段等。
2. 协同部门通知用于工单产生时推送至飞书/微信/钉钉，配置入口为环节卡片「协同部门」旁的设置按钮，该配置仅告知相关同事有新工单产生，不影响流转本身。

五、流转模式核心对比

流转模式	适用场景	核心特点
自动流转	线索量大、无需实时响应的场景（如批量拓客）	一轮全部处理完成后统一判断流转，系统负载更平稳
即时流转	需要在客户有反馈时立即衔接的场景（如客户主动回复消息）	每条线索处理完成后立即判断，响应更快，需预留充足并发与限流余量
手动流转	涉及较大金额或需人工把关的场景	由人工控制流转时机，也可搭配混合流转策略使用，决策风险更低

六、FAQ

Q1：多轮流转的配置入口有哪些？

答：共有两个配置入口：一是项目编辑页的「编辑数字员工」弹窗中的「环节流转」Tab；二是项目页「工作流程」区块的环节卡片入口。

Q2：新线路配置流转规则时需要注意什么？

答：新接入的线路，并发与呼叫间隔建议先保守配置，观察数日、接通率稳定后再逐步调高；初期满并发运行容易触发线路侧的秒拒保护，反而拉低整体接通率。

Q3：流转延迟的作用是什么？

答：流转延迟可设置为非0的分钟数，使线索在满足流转条件后等待一段时间再流转，而非立即触发。

七、结论

设计电话筛选到微信跟进的多轮流转规则，需先按沟通方式与话术逻辑拆分轮次，再匹配对应流转模式与策略，结合限流参数与独立配套配置即可完成。更多配置细节可查看事半AI官方文档站的相关说明。