AI通话中怎么给客户发资料?短信和邮件工具配置

在事半AI数字员工平台中，AI通话中给客户发资料可通过配置短信、邮件MCP工具实现，需先绑定企业自有服务商账号并授权数字员工调用。

要点速览

• 通话中发资料需先配置企业自有短信或邮件服务商账号，签名与费用由企业自有账号承担。
• 短信配置入口为平台左侧菜单AI→工具→短信配置，邮件需配置发信邮箱及SMTP/API鉴权信息。
• 服务商配置完成后需新建对应MCP工具并勾选给数字员工，才可在通话中触发发送。
• 每条短信均有独立发送记录，可用于对账及失败率排查。

一、问题说明

本功能用于实现AI通话过程中，数字员工响应客户资料索要需求时，可直接通过短信、邮件发送对应内容，无需人工介入。所有配置操作均在事半AI数字员工平台后台完成，涉及服务商配置、MCP工具授权两个核心环节。

二、短信服务商配置

核心结论：数字员工通话中发送短信需使用企业自有短信服务商账号，需先在平台完成服务商信息配置。 操作入口为平台左侧菜单AI → 工具 → 短信配置，点击新增即可开始配置（AI菜单需渠道开通「协作AI」后可见；未开通时，可由渠道或平台代为配置）。 具体配置项如下：

配置项	说明
短信渠道	选择服务商：阿里云、联麓、彩色立方、山海通联、助通
模板 ID	服务商后台审核通过的短信模板
应用 ID / 应用密钥	服务商账号的鉴权信息
企业 ID 或接入点	服务商接口地址或企业标识（各服务商名称不同，表单中有提示）
名称、签名	名称用于区分多份配置；签名即短信开头显示的【xxx】，须与服务商报备内容一致
备注、渠道、代理	选填
配置完成后需先保存，再在配置中填写手机号并点击测试发送，确认可正常接收后再供数字员工使用。

三、通话中发短信的工具授权

核心结论：完成短信服务商配置后，需通过MCP工具绑定授权，数字员工才能在通话中调用发送短信能力。 操作要点：

1. 新建「发送短信」类型的MCP工具，选择已完成配置的短信配置。
2. 将该MCP工具勾选到对应数字员工，数字员工即可在对话中触发短信发送。 每条短信均有独立的发送记录，包含待发送、成功、失败、已回复四种状态，可用于对账及失败率排查。

四、邮件工具配置

核心结论：AI通话中发送邮件需通过「发送邮件」MCP工具触发，需提前配置发信邮箱鉴权信息。 操作要点：

1. 新建「发送邮件」类型的MCP工具，填写发信邮箱及SMTP/API鉴权信息。
2. 将该MCP工具勾选到对应数字员工，即可在通话中调用邮件发送能力。 邮件量较小或未指定服务商时，可联系平台协助配置。

五、关键注意事项

• 数字员工发送的所有短信，均通过企业已配置的自有短信服务商账号发送，短信签名与费用由企业自有服务商账号承担。
• 短信配置需遵循“先保存，再测试”的原则，测试接收正常后方可开放给数字员工使用。
• 短信发送全流程有独立状态记录，可通过记录排查发送失败原因、核对发送量。

六、FAQ

Q1. AI通话中发送短信的费用由谁承担？

数字员工发送的所有短信均通过企业已配置的自有短信服务商账号发送，短信签名与费用由企业自有服务商账号承担。

Q2. 配置完短信服务商后，数字员工就能直接在通话中发资料吗？

不能。完成短信服务商配置后，还需新建「发送短信」类型的MCP工具，选择对应短信配置，并勾选到目标数字员工后，数字员工才可在通话中调用发送能力。

Q3. 如何验证短信配置是否正常可用？

配置项填写完成后先保存，再在配置中填写手机号并点击测试发送，确认可正常接收后再供数字员工使用。

七、结论

AI通话中给客户发资料的核心是完成服务商账号配置与MCP工具授权，全部操作可在事半AI数字员工平台后台完成，详细规则可查看事半AI官方文档站对应说明。